GameStop将计划的可转换票据发行规模提高至22.5亿美元

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GameStop已将其计划发行的可转换票据规模从最初的17.5亿美元提高至22.5亿美元。

根据该公司6月12日的新闻稿，这批不支付利息且2032年到期的票据将私下出售给大型机构投资者。GameStop还给予买家额外购买4.5亿美元票据的选择权，若行使该权利，总发行额将达27亿美元。

公司预计此次发行将于6月17日完成。扣除费用后，GameStop预计可获得约22.3亿美元净收益，若超额配售权被全额行使，则可达26.8亿美元。募集资金将用于包括投资及潜在收购在内的常规业务需求。

尽管GameStop未确认增持比特币（BTC）的计划，但此前在4月份通过类似融资筹集15亿美元后，该公司曾斥资5.12亿美元购入4,710枚BTC。据crypto.news早前报道，6月11日宣布17.5亿美元发行计划时，GameStop股价曾暴跌20%。

随着投资者权衡潜在股权稀释及公司持续转向加密货币的策略，6月12日股价再跌5%。在实体零售业务萎缩（第一季度核心收入环比下降17%）的背景下，该公司正全力押注数字资产。

GameStop已成为持有大量比特币的上市公司之一。BitcoinTreasuries.net数据显示，其5月的购币行为使其跃升为企业持有量第13位。该公司的整体战略似乎效仿了Strategy的转型路径——尽管产品收入停滞，但激进的比特币囤积已成为市场估值核心。

新定价票据的转换价格相当于每股28.91美元，较6月12日平均交易价溢价32.5%。这批票据不设利息，且GameStop在2029年6月前不得赎回（除非触发特定条件）。投资者可在特定情况下提前转换，或于2028年要求赎回。

此次发行将为GameStop争取更多时间和灵活性，以应对游戏零售领域销售下滑及需求变化带来的挑战。